1984 год, провинциальный городок в СССР. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, ни единой зацепки. В тот же самый вечер на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Хозяина жилья сразу же берут под стражу в качестве главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут быть связаны самым неожиданным образом. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности, Журов начинает собственное расследование, где каждое открытие ставит под вопрос официальную версию событий.